h2dev

Conseil financier

Depuis sa création, H2DEV a pu capitaliser sur une expérience solide dans les différentes expertises proposées.

Les missions menées et les résultats obtenus permettent aujourd'hui d'avoir un regard averti sur les problématiques et solutions que nous proposons à nos clients et partenaires. Notre approche se base sur une expertise des métiers concernées, une position d'acteur spécialisé et le partage d'une philosophie interne basée sur l'analyse de notre éco-système et le respect des codes.

  • H2dev apporte un accompagnement et un conseil sur mesure aux différents organismes et institutions qu’elle accompagne et dispose d’un écosystème de partenaires regroupant certains des meilleurs experts africains qui peuvent l’accompagner sur des opérations spécifiques la réussite de chacune de ses missions.

H2dev accompagne les sociétés et leurs actionnaires dans leurs opérations capitalistiques.

Accompagnement de nos clients tout au long de la transaction

  • Appui pour l’élaboration de revues stratégiques.
  • Identification des moteurs de création de valeur.
  • Valorisation des cibles et mise en place de modèles financiers pour appui à la prise de décision.
  • Evaluation des éventuels risques et opportunités financiers et opérationnels.
  • Structuration de la transaction.
  • Coordination du process de due diligence.
  • Appui et/ou prise en charge de la négociation pour le compte du client.
  • Coordination avec les conseils financiers et légaux.

Corporate Finance

H2dev met son expertise financière et sectorielle pointue au service de ses clients

Accompagnement de nos clients dans toutes les étapes de développement

  • Identification des moteurs de création de valeur.
  • Appui pour l’élaboration de revues stratégiques.
  • Valorisation des cibles et développement des modèles financiers pour l’évaluation de décision.
  • Evaluation des éventuels bénéfices et risques financiers et opérationnels.
  • Structuration de la transaction.
  • Coordination du process de due diligence.
  • Appui pendant la négociation et/ou négociation pour le compte du client.
  • Coordination avec les conseils financiers et légaux.

H2dev met son expertise financière et sectorielle pointue au service de ses clients

Diagnostic stratégique et financier :

  • H2dev intervient sur un large spectre de problématiques : stratégie de croissance, retournement, allocation d'actifs… Nous déployons notre savoir-faire technique et l'expérience de gestionnaire de notre fondateur et directeurs, afin d’aborder les problématiques stratégiques et financières sous un angle innovant.
  • Après avoir dressé un bilan de l'existant, nous proposons des axes d'amélioration dédiés aux problématiques de nos clients.
  • Notre approche consiste à déterminer les leviers de négociation sur lesquels nos clients peuvent s’appuyer.

Conflits d’actionnaires :

  • Identifier les éléments clés du conflit.
  • Présenter les mécanismes de résolution à mettre en place.
  • Déterminer les choix de gouvernance, capitalistiques et stratégiques.

Restructuration :

  • Reconfigurer et optimiser sa structure financière.
  • Trouver de nouvelles sources de financement.

Privatisation et Conseil Etat

  • Les membres de H2dev ont participé et réalisé les principales opérations de privatisations des entreprises publiques marocaines, tour à tour en étant conseil de l’Etat Marocain ou conseil des acquéreurs.
  • Ils ont ainsi acquis et développé un savoir-faire précis dans la convergence des intérêts gouvernementaux et les intérêts des opérateurs privés, des clauses à mettre en place pour la régulation des marchés et le respect des intérêts de consommateurs ainsi que la mise en place de dynamiques d’investissements soutenues.
  • Dans un contexte actuel de nécessité de libéralisation des marchés, de l’efficience budgétaires des Etats et de la création de dynamiques créatrices de valeur, les Etats doivent intégrer des politiques de privatisations à la fois structurées et saines afin de garantir la pérennité de services de qualité et la meilleure protection possible des consommateurs et citoyens.
  • H2dev se propose ainsi de mettre son savoir-faire à la disposition des Etats Africains soit pour l’accompagnement à la définition de stratégies long termes efficientes soit pour la mise en œuvre et l’exécution d’opérations de placements privés.
Opération:   Conseil du Gouvernement Marocain dans la privatisation de la seule raffinerie de pétrole du Royaume.
Réalisation: Cession de 62% de l’entreprise au Groupe Corail Petroleum détenu par le Sheikh Al Amoudi.
Montant: Confidentiel.

Opération:   Valorisation de la production à un prix supérieur aux objectifs identifiés au début de la mission H2dev.
Réalisation: Cession de 62% de l’entreprise au Groupe Corail Petroleum détenu par le Sheikh Al Amoudi.
Montant: Confidentiel.

Opération:   Conseil du Groupe Afriquia, groupe leader de la distribution de produits pétroliers au Maroc avec une présence africaine en cours de construction, d’un opérateur local.
Réalisation: Acquisition de l’opérateur concurrent.
Montant: Confidentiel.

Opération:   Conseil du Groupe Afriquia, groupe leader de la distribution de produits pétroliers au Maroc avec une présence africaine en cours de construction, d’un opérateur local.
Réalisation: Négociation des economics de la transaction, du SPA, des enjeux financiers et de la garantie actif/passif avant présentation de l’opération aux communes et au gouvernement pour approbation.
Montant: 370 Mn €.

Opération:   Conseil d’Altadis dans l’acquisition de la Régie des Tabacs lors de l’opération de privatisation lancée par le gouvernement Marocain.
Réalisation: Acquisition des parts de la Régie des Tabacs mises en privatisation par le gouvernement Marocain.
Montant: 1,280 Mn €.

Opération:   Acquisition des sucreries publiques marocaines par le seul opérateur privé marocain.
Réalisation: Discussion avec le gouvernement marocain et négociation du cadre légal et réglementation de la transaction et du marché post-opération.
Montant: Confidentiel.

Opération:   Conseil d’un fonds Maroco-Emirati dans la cession de ses activités de pèche au Maroc.
Réalisation: Cession de l’entreprise à un opérateur local.
Montant: Confidentiel.

Opération:   Conseil du consortium acquéreur de BMCE Bank.
Réalisation:
Montant: Confidentiel.

Opération:   Conseil de BCM dans l’acquisition et la fusion de/avec Wafabank.
Réalisation: Offre et négociation de l’acquisition pour la création d’Attijariwafa Bank, banque leader marocaine et continentale.
Montant: 210 Mn €.

Opération:   Conseil du Groupe Ténor dans la cession de son activité de transfert d’argent au Groupe Attijariwafa Bank.
Réalisation: Cession de la structure au Groupe Attijariwafa Bank pour la consolidation du premier réseau de transfert d’argent national.
Montant: Confidentiel.

Opération:   Conseil de Veolia Environnement Paris dans la cession de ses filiales marocaines de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement au fonds d’investissement britannique Actis.
Réalisation: Privatisation de l’entreprise et double cotation à Paris et Casablanca, Maroc Telecom, la   plus grosse valorisation boursière à la bourse de Casablanca est la seule valeur   Marocaine cotée à la bourse de Paris.
Montant: 807 Mn €.

Opération:   Conseil du consortium acquéreur de Sonasid lors de la privatisation de l’entreprise par le gouvernement Marocain et négociation des conditions d’entrée d’ArcelorMittal dans le capital de l’entreprise.
Réalisation: Négociation avec l’Etat des conditions de privatisation et du respect de la réglementation de marché et négociation de l’entrée du leader mondial dans le marché marocain.
Montant: Confidentiel.

Partenariats

  • H2dev a noué un réseau important de partenaires internationaux en s’associant à des experts ou des cabinets de renommées mondiales.
  • Ces partenariats lui permettent de mener à bien des opérations complexes et structurantes impliquant différentes parties nationales et internationales.