Energie

Opération:
  Conseil du Gouvernement Marocain dans la privatisation de la seule raffinerie de pétrole du Royaume.
Réalisation:
  Cession de 62% de l’entreprise au Groupe Corail Petroleum détenu par le Sheikh Al Amoudi.
Montant:
  Confidentiel.

Opération:
  Valorisation de la production à un prix supérieur aux objectifs identifiés au début de la mission H2dev.
Réalisation:
  Cession de 62% de l’entreprise au Groupe Corail Petroleum détenu par le Sheikh Al Amoudi.
Montant:
  Confidentiel.

Opération:
  Conseil du Groupe Afriquia, groupe leader de la distribution de produits pétroliers au Maroc avec une présence africaine en cours de construction, d’un opérateur local.
Réalisation:
  Acquisition de l’opérateur concurrent.
Montant:
  Confidentiel.

Opération:
  Conseil du Groupe Afriquia, groupe leader de la distribution de produits pétroliers au Maroc avec une présence africaine en cours de construction, d’un opérateur local.
Réalisation:
  Négociation des economics de la transaction, du SPA, des enjeux financiers et de la garantie actif/passif avant présentation de l’opération aux communes et au gouvernement pour approbation.
Montant:
  370 Mn €.

Industrie Agro-Alimentaire

Opération:
  Conseil d’Altadis dans l’acquisition de la Régie des Tabacs lors de l’opération de privatisation lancée par le gouvernement Marocain.
Réalisation:
 Acquisition des parts de la Régie des Tabacs mises en privatisation par le gouvernement Marocain.
Montant:
  1,280 Mn €.

Opération:
  Acquisition des sucreries publiques marocaines par le seul opérateur privé marocain.
Réalisation:
Discussion avec le gouvernement marocain et négociation du cadre légal et réglementation de la transaction et du marché post-opération.
Montant:
 Confidentiel.

Opération:
  Conseil d’un fonds Maroco-Emirati dans la cession de ses activités de pèche au Maroc.
Réalisation:
Cession de l’entreprise à un opérateur local.
Montant:
 Confidentiel.

Banques & Services Financiers

Opération:
  Conseil du consortium acquéreur de BMCE Bank.
Réalisation:
Montant:
 Confidentiel.

Opération:
  Conseil de BCM dans l’acquisition et la fusion de/avec Wafabank.
Réalisation:
 Offre et négociation de l’acquisition pour la création d’Attijariwafa Bank, banque leader marocaine et continentale.
Montant:
  210 Mn €.

Opération:
  Conseil du Groupe Ténor dans la cession de son activité de transfert d’argent au Groupe Attijariwafa Bank.
Réalisation:
Cession de la structure au Groupe Attijariwafa Bank pour la consolidation du premier réseau de transfert d’argent national.
Montant:
  Confidentiel.

Infrastructure

Opération:
  Conseil de Veolia Environnement Paris dans la cession de ses filiales marocaines de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement au fonds d’investissement britannique Actis.
Réalisation:
  Privatisation de l’entreprise et double cotation à Paris et Casablanca, Maroc Telecom, la   plus grosse valorisation boursière à la bourse de Casablanca est la seule valeur   Marocaine cotée à la bourse de Paris.
Montant:
  807 Mn €.

Opération:
  Conseil du consortium acquéreur de Sonasid lors de la privatisation de l’entreprise par le gouvernement Marocain et négociation des conditions d’entrée d’ArcelorMittal dans le capital de l’entreprise.
Réalisation:
  Négociation avec l’Etat des conditions de privatisation et du respect de la réglementation de marché et négociation de l’entrée du leader mondial dans le marché marocain.
Montant:
 Confidentiel.